2014年2月12日

　　2013年12月19日，Fu Shou Yuan International Group Limited（福寿园国际集团有限公司）在香港联合联合交易所有限公司主板成功上市（01448），全球发行500,000,000股，其中香港发售50,000,000股，国际发售450,000,000股。发行价为3.33港元。

　　福寿园是中国最大的殡葬服务提供商，于1994年开始在上海经营墓园，是首批进入中国殡葬服务业的私营企业之一。经过二十年的发展，福寿园的业务已扩展至中国八个主要省市，旗下共23家控股子公司，均提供高端殡葬服务，成为殡葬服务业的翘楚。

　　作为拟在香港上市的第一家内地殡葬企业，福寿园业务具有特殊性，没有先例可循。华诚所于2013年4月受聘，担任福寿园集团，香港联合交易所主板发行股票并上市的中国法律顾问。在随后8个月里，华诚所律师与各上市中介顾问通力合作，深入细致、孜孜不倦地进行专项上市法律服务。

　　1、尽职调查工作：对公司管理层、客户、供应商及主要贷款银行进行了尽职调查，审阅了集团境内子公司所有设立及变更材料、经营资质、主要财产、重大债权债务、重大合同和劳动关系及社保公积金缴纳情况，配合审计师审查集团各境内子公司的纳税情况，并就所有相关法律事宜出具中国法律意见书和中国物业法律意见书。

　　2、境内外重组、招股书编写工作：为公司设计了境内外重组架构，办理了境内个人境外投资返程投资的外汇登记，撰写了招股书的相关章节，回答境外律师针对中国法律提出的问题，就招股书的措辞和结构从中国法律角度提出意见；积极配合物业评估师出具物业评估报告，提示物业瑕疵及处理意见。

　　3、答复香港联交所、证监会询问工作：2013年7月31日，保荐人向香港联交所递交的A1表格被接受，上市进入审查阶段。从8月下旬至12月上旬，香港联交所及香港证监会针对招股书及中国法律意见书提出了七轮书面及口头询问。华诚所律师不分昼夜地工作，总是在第一时间对做出回应，与公司的香港法律顾问、券商、审计师级物业评估师通力合作，回答香港联合交易所及香港证监会针对公司业务、合规、财务、风险因素、现金支出、盈利预期、重大交易等提出的问题。

　　通过夜以继日的辛勤劳动，福寿园集团终于于2013年12月19日在联交所上市，当日开盘价5.12港币，涨幅达44.7447%，成交量463319092手，成交额2380484389港元，成为2013年业绩第四佳的港股。